В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, когда-то бывший весёлым, теперь искажён безумной ухмылкой, а в руках сверкает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной фантазии, но никто из встречных не избежит его внимания.
Преследуя девушек через тёмные переулки, клоун превращает город в свой личный цирк ужасов. Каждый поворот, каждое укрытие грозит новой встречей с этим кошмаром. Его смех, похожий на скрежет металла, эхом разносится по ночи, заставляя замирать сердца не только главных героинь, но и всех, кто оказался не в том месте и не в то время.