Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, словно песчаные вихри скрывают правду. В разговорах с местными жителями все чаще звучат намеки на таинственное событие где-то на юге, у самой границы с Мавританией.
Слухи о легендарном рейве в пустыне становятся их главной нитью, ведущей сквозь барханы и безлюдные просторы. Эта полумифическая вечеринка, о которой говорят шепотом, кажется последним ключом к разгадке исчезновения девушки. Отец с сыном устремляются к границе, надеясь, что именно там найдут ответы на мучительные вопросы.