1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные головорезы, готовые на любое преступление ради заветных бумаг. В этом кипящем котоле страстей и интриг судьба сводит молодого красноармейца и бывшего царского агента.
Несмотря на разность прошлого и идеологических убеждений, двум опытным профессионалам приходится забыть о противоречиях и объединить усилия. Общий враг, скрывающийся среди пассажиров, представляет угрозу, сравнимую с бомбой замедленного действия. Только их неожиданный союз может предотвратить катастрофу и раскрыть хитросплетения смертельно опасного заговора.